5月10日晚，精誠銅業(yè)公告稱，公司擬通過發(fā)行股份和支付現金的方式，募資5.2億元，收購湖南頂立科技有限公司（簡稱“頂立科技”）100%股權，以實現公司業(yè)務向上游材料制造裝備領域延伸。公司股票將于5月11日復牌。
頂立科技成立于2006年，是一家以新材料產業(yè)（指新出現的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高和產生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能結構材料和先進復合材料）核心生產工藝、技術研究、開發(fā)為基礎，專業(yè)從事先進智能熱工裝備的技術開發(fā)、生產制造、銷售服務的企業(yè)，并通過軍工保密資格認證 、國軍標質量體系認證，為航天、航空和軍工大客戶的核心供應商。2015年1月，頂立科技通過了湖南省國防科技局組織的武器裝備科研生產許可現場審查，目前正按程序辦理發(fā)證相關手續(xù)。
財務數據顯示，2013年、2014年，頂立科技實現營業(yè)收入8254.41萬元、1.54億元，凈利潤分別為541.54萬元、2732.03萬元。其2014年末凈資產為1.04億元，此次收購以2014年12月31日為評估基準日，頂立科技預估值為5.2億元，預估增值率398.31%。
精誠銅業(yè)擬以11.23元/股，向頂立匯智、冠西投資等9家機構和劉剛、羅靜玲等6名自然人發(fā)行股份3472.84萬股，募集資金3.9億元，向精誠銅業(yè)員工持股計劃發(fā)行股份1157.61萬股，募集配套資金1.3億元，用于支付本次交易中的部分現金對價。
資料顯示，除員工持股計劃外，參與定增的機構和個人均為頂立科技的股東，其中頂立匯智持股比例最大，為44.45%，其他機構和個人持股比例從9.93%到0.56%不等。
頂立科技對此次收購作出業(yè)績承諾，承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4000萬元、5000萬元、6000萬元。若未能達到，頂立匯智、匯能投資、匯德投資等作為第一順位業(yè)績補償義務人進行補償，如所獲得的對價仍不足以補償，再由華菱津杉、富德投資等12名機構和自然人進行補償。
精誠銅業(yè)表示，本次交易完成后，公司將實現從單純的銅加工基礎材料業(yè)務向上游材料制造裝備領域延伸，利用頂立科技成熟的先進裝備制造技術為公司未來新材料的產業(yè)化生產提供基礎，實現公司的產業(yè)結構調整與技術升級，增強公司的核心競爭力和盈利能力。（趙敏）
頂立科技成立于2006年，是一家以新材料產業(yè)（指新出現的具有優(yōu)異性能和特殊功能的材料，或是傳統材料改進后性能明顯提高和產生新功能的材料，主要包括新型功能材料、高性能結構材料和先進復合材料）核心生產工藝、技術研究、開發(fā)為基礎，專業(yè)從事先進智能熱工裝備的技術開發(fā)、生產制造、銷售服務的企業(yè)，并通過軍工保密資格認證 、國軍標質量體系認證，為航天、航空和軍工大客戶的核心供應商。2015年1月，頂立科技通過了湖南省國防科技局組織的武器裝備科研生產許可現場審查，目前正按程序辦理發(fā)證相關手續(xù)。
財務數據顯示，2013年、2014年，頂立科技實現營業(yè)收入8254.41萬元、1.54億元，凈利潤分別為541.54萬元、2732.03萬元。其2014年末凈資產為1.04億元，此次收購以2014年12月31日為評估基準日，頂立科技預估值為5.2億元，預估增值率398.31%。
精誠銅業(yè)擬以11.23元/股，向頂立匯智、冠西投資等9家機構和劉剛、羅靜玲等6名自然人發(fā)行股份3472.84萬股，募集資金3.9億元，向精誠銅業(yè)員工持股計劃發(fā)行股份1157.61萬股，募集配套資金1.3億元，用于支付本次交易中的部分現金對價。
資料顯示，除員工持股計劃外，參與定增的機構和個人均為頂立科技的股東，其中頂立匯智持股比例最大，為44.45%，其他機構和個人持股比例從9.93%到0.56%不等。
頂立科技對此次收購作出業(yè)績承諾，承諾2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為4000萬元、5000萬元、6000萬元。若未能達到，頂立匯智、匯能投資、匯德投資等作為第一順位業(yè)績補償義務人進行補償，如所獲得的對價仍不足以補償，再由華菱津杉、富德投資等12名機構和自然人進行補償。
精誠銅業(yè)表示，本次交易完成后，公司將實現從單純的銅加工基礎材料業(yè)務向上游材料制造裝備領域延伸，利用頂立科技成熟的先進裝備制造技術為公司未來新材料的產業(yè)化生產提供基礎，實現公司的產業(yè)結構調整與技術升級，增強公司的核心競爭力和盈利能力。（趙敏）
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