至誠復(fù)材擬向至誠長遠(yuǎn)的股東內(nèi)江華原、繆亞英發(fā)行股份購買至誠長遠(yuǎn)100%的股權(quán),交易價格合計為3323.05萬元。同時公司擬向亞洲復(fù)材的股東威玻新材料集團發(fā)行股份購買亞洲復(fù)材77.52%的股權(quán),交易價格合計為1.04億元。
根據(jù)報告書,至誠復(fù)材以3.42元/股的價格向交易對方內(nèi)江華原、繆亞英和威玻新材料集團發(fā)行4000萬股作為本次交易的對價支付。本次交易完成后,至誠長遠(yuǎn)成為至誠復(fù)材的全資子公司,亞洲復(fù)材成為至誠復(fù)材的控股子公司。
同時,至誠復(fù)材擬以2.80元/股的價格向不超過30名不特定對象定向非公開發(fā)行1000萬股,募集配套資金2800萬元用于亞洲復(fù)材年產(chǎn)五萬噸高性能ECR玻璃纖維池窯拉絲及制品深加工項目建設(shè)。
因本次交易對方內(nèi)江華原及威玻新材料集團屬于至誠復(fù)材關(guān)聯(lián)方,本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。